์ฐ์ ์นํฐ๋ฅผ ๋๋ ๋ถ์ํฉ๋๋ค.
์ฃผ์ ์ญํ ๊ณผ ํน์ง
๊ฒฝ์ ์ฌ์ดํด ๋ฏผ๊ฐ๋
- ๊ฒฝ๊ธฐ ์ํ ์นํฐ(Cyclical Sectors): ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ์ ๋ฐ๋ผ ์ฑ๊ณผ๊ฐ ํฌ๊ฒ ๋ณ๋(์: ์๋น์ฌ, ์ฐ์ ์ฌ). ๊ฒฝ๊ธฐ ํ์ฅ๊ธฐ ๊ฐ์ธ.
- ๋ฐฉ์ด์ ์นํฐ(Defensive Sectors): ๊ฒฝ์ ๋ถํฉ์๋ ์๋์ ์ผ๋ก ์์ (์: ํฌ์ค์ผ์ด, ํ์ ์๋น์ฌ). ๊ฒฝ๊ธฐ ์์ถ๊ธฐ ๊ฐ์ธ.
ํฌ์ ์ ๋ต ํ์ฉ
- ์นํฐ ๋กํ ์ด์ (Sector Rotation): ๊ฒฝ์ ๋จ๊ณ์ ๋ฐ๋ผ ์นํฐ ๋น์ค ์กฐ์ .
- ๋ค๊ฐํ: ์ ์ฒด ์์ฅ ๋๋น ์นํฐ ๊ณผ๋ ์ง์ค ๋ฐฉ์ง.
- ์ํ ๊ด๋ฆฌ: ์นํฐ๋ณ ์๊ด๊ด๊ณ ๋ถ์(์: ์๋์ง ์นํฐ๋ ์ ๊ฐ ๋ณ๋์ ๋ฏผ๊ฐ).
- ๋ถ๋ฅ ๊ธฐ์ค: ๊ธฐ์ ์์ต์ 50% ์ด์์ด ํด๋น ์ฐ์ ์์ ๋ฐ์ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ ๊ทธ ์นํฐ๋ก ๋ถ๋ฅ(์ผ๋ถ ์์ธ ์ ์ฉ).
GICS ๊ธฐ์ค 11๊ฐ ์ฃผ์ ์นํฐ
| ์นํฐ ๋ฒํธ | ์นํฐ ์ด๋ฆ (์๋ฌธ) | ํ๊ตญ์ด ๋ช ์นญ | ์ฃผ์ ํน์ง ๋ฐ ์์ ๊ธฐ์ | ๊ฒฝ์ ๋ฏผ๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Information Technology | ๊ธฐ์ | ๋ฐ๋์ฒด, ์ํํธ์จ์ด, ํ๋์จ์ด, IT ์๋น์ค. (Apple, Microsoft, Samsung Electronics) | ์ํ์ |
| 2 | Health Care | ํฌ์ค์ผ์ด | ์ ์ฝ, ์๋ฃ ๊ธฐ๊ธฐ, ๋ฐ์ด์คํ ํฌ, ์๋ฃ ์๋น์ค. (Pfizer, Johnson & Johnson) | ๋ฐฉ์ด์ |
| 3 | Financials | ๊ธ์ต | ์ํ, ๋ณดํ, ์์ฐ ๊ด๋ฆฌ, ์ฆ๊ถ. (JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway) | ์ํ์ |
| 4 | Consumer Discretionary | ์์ ์๋น์ฌ | ์๋์ฐจ, ์๋ฅ, ๋ ์ , ์๋งค(๋นํ์). (Amazon, Tesla, Nike) | ์ํ์ |
| 5 | Communication Services | ํต์ ์๋น์ค | ํ ๋ ์ฝค, ๋ฏธ๋์ด, ์ํฐํ ์ธ๋จผํธ, ์ธํฐ๋ท ์๋น์ค. (Google/Alphabet, Netflix, KT) | ํผํฉ |
| 6 | Industrials | ์ฐ์ | ํญ๊ณต, ๊ธฐ๊ณ, ๊ฑด์ค, ์ด์ก. (Boeing, Caterpillar, Hyundai Heavy Industries) | ์ํ์ |
| 7 | Consumer Staples | ํ์ ์๋น์ฌ | ์ํ, ์๋ฃ, ๊ฐ์ ์ฉํ, ์๋งค(ํ์). (Procter & Gamble, Coca-Cola, Nestlรฉ) | ๋ฐฉ์ด์ |
| 8 | Energy | ์๋์ง | ์์ ยท๊ฐ์ค ํ์ฌ/์์ฐ, ์ ์ , ์ฌ์ ์๋์ง. (ExxonMobil, Chevron, SK Innovation) | ์ํ์ |
| 9 | Utilities | ์ ํธ๋ฆฌํฐ | ์ ๊ธฐ, ๊ฐ์ค, ๋ฌผ ๊ณต๊ธ. (NextEra Energy, Duke Energy) | ๋ฐฉ์ด์ |
| 10 | Real Estate | ๋ถ๋์ฐ | REITs, ๋ถ๋์ฐ ๊ฐ๋ฐ/๊ด๋ฆฌ. (Prologis, Simon Property Group) | ์ํ์ |
| 11 | Materials | ์์ฌ | ํํ, ๊ธ์, ๊ด์ , ์์ . (Dow Chemical, BHP Group) | ์ํ์ |