Nokia가 전통적인 통신장비를 넘어 AI-RAN·광 네트워크·소프트웨어 인프라로 사업을 넓히는 과정을 반복해서 관찰하기 위한 뿌리입니다.
Giverny Capital의 2026년 2분기 투자자 편지가 Arista Networks의 AI 네트워크 성장 가능성과 높은 가치평가를 어떻게 함께 설명했는지 정리해.
NVIDIA가 Vera Rubin과 Spectrum-6을 하나의 AI 팩토리 플랫폼으로 묶으며, 대규모 학습·추론에서 GPU 자체의 성능만큼 GPU 사이의 네트워크와 냉각이 중요해졌다고 설명합니다.