로보택시 업계가 다 같은 NVIDIA 스택에 올라탄 다음, 격차는 허가증이 정한다

NVIDIA가 공식 블로그에 로보택시 업계 지도를 한 장 펼쳤어. 우버·웨이모·테슬라·메르세데스-벤츠·현대차그룹까지, 로보택시 업계가 하나같이 NVIDIA의 학습·시뮬레이션·차량 내 컴퓨터 3종 스택 위에서 움직인다는 내용이야.¹ 한 회사가 아니라 학습·시뮬레이션·차량 내 컴퓨팅을 아우르는 3-컴퓨터 스택을 통째로 판다는 얘기지.¹ 이 정리는 로보택시는 다 NVIDIA 컴퓨터 세 대 위에서 돈다에서 자세히 다뤘어.

그 지도는 다르게도 읽혀. 모두가 같은 바닥 위에 서 있다면, 그 바닥은 누가 앞서는지를 설명하지 못해. 나는 이 판의 실제 승부처가 컴퓨팅 스택 바깥에 있다고 봐. 안전요원을 뺄 수 있는지, 요금을 받을 수 있는지, 몇 대를 도로에 들일 수 있는지 — 이건 전부 규제기관이 한 장씩 떼어 주는 허가증이고, 연산 성능으로는 건너뛸 수 없는 규제 계단이야. 웨이모가 벌어 놓은 격차도 거기서 났어.

왜 지금

지금 이 대조가 선명한 건 같은 주에 규모 숫자와 스택 지도가 같이 나왔기 때문이야. 웨이모는 미국 14개 도시에서 4,000대 넘는 차량을 굴리고 있고, 주당 50만 건 넘는 로보택시 운행을 제공하며 올해 안에 누적 100만 건을 넘기는 걸 목표로 잡았어.² 죽스가 대중에게 서비스를 처음 연 건 1년 전 라스베가스였고,³ 샌프란시스코는 아직 무료 시범 서비스야.³ 이번 달 휴스턴과 샌디에이고에서 시작한다는 것도 유료 서비스가 아니라 안전요원을 태운 테스트고.² 두 회사의 최근 한 주는 웨이모가 콜로라도로 가자, 죽스와 테슬라도 로보택시 카드를 냈다에 정리해 뒀어.

컴퓨팅 쪽은 정반대로 붙어 있어. 웨이모는 자율주행 컴퓨팅 시스템을 NVIDIA와 함께 만들고 있고,¹ 죽스는 우버가 자기 플랫폼 위에 NVIDIA 기반 로보택시 서비스를 얹으려고 끌어들인 열네 개 업체 명단에 이름이 올라 있어.¹ 같은 바닥인데 서 있는 높이가 다르다는 뜻이야.

통념과 비대칭

통념은 이 판을 연산 경쟁으로 읽어. 스택이 좋아지면 후발주자가 빨리 따라잡는다는 거지. NVIDIA가 내놓은 숫자도 그렇게 읽히기 좋아 — Alpamayo 모델에 메타 액션과 사고연쇄 추론 데이터를 더했더니 궤적 예측 오차가 2.08에서 1.18로 43% 줄었다고 했거든.¹ 차량 내 컴퓨터 DRIVE Hyperion 10은 Blackwell 기반 DRIVE AGX Thor 칩 두 개로 카메라 14대, 레이더 9개, 라이다 3개, 초음파 센서 12개를 실시간으로 묶어 360도를 봐.¹ 좋은 물건이야.

놓친 건 그 좋은 물건이 판매 상품이라는 점이야. 누구나 살 수 있는 것은 누구도 차별화하지 못해. 웨이모가 머신러닝 성능 1,000 TOPS를 넘는 자체 설계 5nm ASIC을 따로 공개했을 때도,⁴ 그 아키텍처는 AMD·Micron·NVIDIA·삼성·Sandisk·Socionext·TSMC와 함께 구축한 것이었어.⁴ 자체 설계라는 말조차 같은 공급자 선반 위에 서 있다는 뜻이지 — 자세한 구성은 운전자 없는 차라서, 웨이모는 컴퓨터를 두 대 넣었다에 있어. 이 업계에서 컴퓨팅은 사 오는 물건이지 벌어 놓는 자산이 아니야.

벌어 놓아야 하는 건 허가증이야.

근거 — 허가증은 한 장씩 열린다

미국 로보택시 규제는 계단식이야. 캘리포니아 공공서비스위원회(CPUC)는 2018년 5월 31일 결정으로 안전요원이 타는 ‘유인 파일럿’과, 차 안에 운전자가 없는 대신 승객과 원격 운영자 사이 통신 링크를 서비스 내내 유지해야 하는 ‘무인 파일럿’ 두 종류를 승인했어.⁵ 그런데 파일럿 단계에서는 안전요원이 있든 없든 요금을 받을 수 없어.⁵ 요금은 2020년 11월 20일 결정으로 열린 ‘1단계 배치’부터 청구할 수 있고, 무인 신청자는 승객 안전 계획을 제출하고 DMV의 자율주행차 배치 면허도 따로 받아야 해.⁵ 이 등급표는 로보택시에 정리돼 있어.

그래서 “로보택시를 한다”는 같은 말이 회사마다 다른 뜻이야. 안전요원 유무 자체가 별도로 승인받는 자격이거든.⁵ 웨이모가 14개 도시에서 하는 건 요금을 받는 무인 운행이고,² 죽스가 이번 달 휴스턴·샌디에이고에서 하는 건 안전요원을 태운 테스트야.² 같은 컴퓨터를 써도 이 칸은 같아지지 않아.

차량 대수 쪽에도 같은 문이 있어. 2026년 7월 31일 연방관보 통지에서 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 아마존 자회사 죽스가 만든 로보택시에 8개 연방자동차안전기준 일부 요건의 면제를 허가했는데,⁶ 그 면제가 열어 준 문은 12개월당 최대 2,500대, 2년이야.⁶ 죽스가 헤이워드로 생산 거점을 옮기며 잡은 목표는 주당 100대인데,³ 그 속도를 1년 채우면 면제 한도의 두 배를 넘어. 상한을 쥐고 있는 건 공장이 아니라 면제장이라는 뜻이야. 웨이모의 4,000대는 이미 도로에 있는 숫자고.

바닥은 같이 쓰고, 격차는 그 위 계단의 몇 번째 칸에 서 있느냐에서 난다.

우버 쪽 숫자도 아직 문 앞에 있어. 우버는 Autobrains·Avride·Lucid·May Mobility·메르세데스-벤츠·Momenta·Nissan·Nuro·Pony.ai·Stellantis·Waabi·Wayve·WeRide·Zoox까지 열네 개 업체를 끌어들여 자기 플랫폼 위에 NVIDIA 기반 로보택시 서비스를 얹으려 하고 있어.¹ 그런데 “2028년까지 28개 도시로 확장한다”는 건 우버가 스스로 밝힌 계획이지 지금 확정된 숫자는 아니야.¹ 명단의 길이와 도로 위 대수는 다른 층위의 숫자야.

이 주장이 틀리는 조건

우버의 집계가 개별 허가를 이기는 경우. 열네 개 업체가 각자 자기 지역 허가를 따서 우버 앱 하나로 모이면, 회사별 진도가 느려도 승객이 보는 공급은 웨이모보다 빨리 커질 수 있어. 2028년 28개 도시 계획이 실제 도시 수와 차량 대수로 채워지기 시작하면 이 주장은 약해져.

규제가 예외가 아니라 규칙으로 열리는 경우. 죽스는 자율주행 플랫폼의 전면 승인을 받으려고 NHTSA와 공개 출시 일정을 조율하고 있어.³ 면제는 대수 상한이 붙지만 전면 승인은 그렇지 않아. 이 승인이 떨어지면 내가 든 대수 근거 한 축이 통째로 사라져.

연산이 결국 허가를 만드는 경우. 허가는 주행 실적 위에 나오는데, 그 실적을 만드는 게 컴퓨팅이면 내 분리는 인위적이야. 웨이모는 지난 8년간 로보택시에 들어가는 원시 연산 능력을 20배로 늘렸고,⁴ 그 시스템은 2억 마일이 넘는 완전 자율주행 경험을 바탕으로 설계됐어.⁴ 컴퓨팅과 허가가 같은 사슬의 앞뒤일 가능성은 열어 둬야 해.

다음 확인 지표

2027년 3월까지 — 웨이모의 연내 100만 건. 웨이모가 올해 안에 누적 100만 건을 넘기는 목표를 실제로 채우는지가 첫 확인점이야.² 채우면 규모 우위가 계속 벌어진 거고, 못 채우면 이 주장이 딛고 선 격차의 크기부터 다시 재야 해.

2027년 상반기까지 — 죽스의 유료 전환. 휴스턴·샌디에이고가 안전요원 테스트에서 유료 서비스로 넘어가는지, 샌프란시스코 무료 서비스가 언제 유료로 바뀌는지가 죽스의 격차를 좁히는 척도야.² 빨리 넘어가면 규제 계단이 생각보다 얕다는 뜻이고, 이 주장은 약해져.

2028년까지 — 우버의 28개 도시. 우버가 밝힌 계획이 실제로 몇 개 도시, 몇 대의 차량으로 채워지는지가 이 스택이 파일럿을 넘어 상업 규모로 굴러가는지 가늠할 잣대가 돼.¹

시장 크기 전망은 이미 나와 있어. 골드만삭스 리서치는 미국 로보택시 시장이 내년 약 30억 달러에서 2030년 190억 달러, 2035년에는 480억 달러로 커질 거라고 내다봤어.² 시장이 그만큼 커지는 동안 허가 계단 꼭대기에 선 회사가 늘지 않으면, 허가증 자체가 값이 되는 구조라는 뜻이야.

판단 고지

개인 판단 기록이고 투자 추천이 아니다.

각주

1. NVIDIA, 「Physical AI Takes the Wheel: How the World’s Robotaxi Leaders Are Building With NVIDIA Technologies」(2026-09-10) 블로그 ↩︎ ↩︎² ↩︎³ ↩︎⁴ ↩︎⁵ ↩︎⁶ ↩︎⁷ ↩︎⁸ ↩︎⁹

2. CNBC, 「Waymo and Zoox expand into more U.S. markets as robotaxi race heats up」(2026-09-01) 원문 ↩︎ ↩︎² ↩︎³ ↩︎⁴ ↩︎⁵ ↩︎⁶ ↩︎⁷

3. The Robot Report, 「Zoox unveils production-ready robotaxi for U.S. expansion」(2026-08-04) 원문 ↩︎ ↩︎² ↩︎³ ↩︎⁴

4. Robotics and Automation News, 「Waymo reveals Nvidia-powered compute system behind its robotaxis」(2026-08-21) 원문 ↩︎ ↩︎² ↩︎³ ↩︎⁴

5. 캘리포니아 공공서비스위원회(CPUC), 「Autonomous Vehicle Passenger Service Programs」 공식 페이지 ↩︎ ↩︎² ↩︎³ ↩︎⁴

6. 미국 도로교통안전국(NHTSA), 「Zoox — Grant of Temporary Exemption From Portions of Various Requirements of the Federal Motor Vehicle Safety Standards」(2026-07-31) 연방관보 ↩︎ ↩︎²