최태원 SK그룹 회장은 내년 반도체 시장을 수요보다 공급이 더 걱정되는 국면으로 봤어. AI 관련 반도체 수요는 올해보다 최소 60~100%, 전체 반도체 수요는 최소 50~60% 늘어날 수 있는데, 내년 공급 증가분은 거의 없을 거라는 전망이야. 그래서 그는 생산능력 확대를 한국 반도체 산업의 “생명줄”이라고 불렀어.1
수요는 얼마나 늘어난다는 걸까
이 전망은 지난 17일 제주에서 열린 대한상의 제주포럼을 계기로 한 기자간담회에서 나왔어. 최 회장은 AI 분야만 봐도 내년 수요가 올해보다 최소 60~100% 늘어날 것이라는 이야기가 있고, 전체 반도체 수요도 최소 50~60% 이상 증가할 것으로 봤다고 말했지. 반면 공급 증가분은 거의 없을 거라고 했어.1
최 회장은 메모리 반도체를 확보하려는 경쟁이 이미 치열해졌다고도 전했어. 기업들이 메모리를 구하기 위해 “엄청난 로비와 압력”을 넣고 있으며, 이제는 기업뿐 아니라 각국 정부에도 국가 안보 문제가 걸렸다는 설명이야. 메모리를 구해야 기업 생산이 돌아가는 상황이어서, 앞으로는 정부가 다른 나라 정부로부터 압력을 받을 가능성도 있다고 봤어.1
증설하면 가격은 내려가도 될까
최 회장은 생산능력을 빠른 속도로, 큰 규모로 늘려야 한다고 강조했어. 호남과 미국을 포함해 전 세계에서 어디가 가장 빠르고 크게 지을 수 있는지 우선순위를 정해 공장을 짓자는 이야기야.1
생산능력을 늘리면 반도체 슈퍼사이클이 일찍 끝날 수 있다는 우려에는 다른 답을 내놨어. 지금 가격은 비정상적으로 높으니 떨어져야 하고, 가격을 계속 올려 “칩플레이션”이 심해지면 산업이 반발을 맞는다는 거야. 공급을 늘려 가격이 내려가도 돈을 못 버는 것은 아니며, 시장을 보호하면서 키워야 한국 반도체 산업이 유지·발전할 수 있다고 말했어.1
메모리 뒤에 기다리는 병목
최 회장이 말한 병목은 메모리에서 끝나지 않아. 메모리 반도체 다음에는 에너지와 전력장비, 그 뒤에는 소재와 건설 분야에서 공급 부족이 나타날 수 있다고 봤어. AI가 움직이면 전선과 전선 소재가 동나고, 해저케이블도 부족할 수 있으며, 건설은 1~2년마다 사양이 바뀌어 어렵다는 설명이야.1
그는 AI 산업이 자생력을 갖추기까지는 시간이 더 필요하다고도 말했어. 지금은 인프라를 만드는 데 돈이 들어가지만 결과는 아직 나오지 않고, 생태계가 돌아가면 AI가 자생적으로 움직일 수 있다는 설명이지. 현재 AI를 네 살짜리에 비유하며 완벽한 결과를 기대하기 이르다고 한 것도 같은 맥락이야.1
데이터센터에 필요한 조건
최 회장은 1000조원 규모로 언급된 AI 데이터센터 건설 계획에 고객사·인프라 확보와 자금 조달 문제가 없을 것으로 자신했어. 데이터센터를 짓는다는 건 이미 고객이 있다는 뜻이며, 프로젝트가 시작되려면 최소 5년에서 최장 15년의 장기 계약이 필요하다고 설명했지.1
이 프로젝트를 “전기화 사회로 가는 거의 첫걸음”이라고 부른 것도 전력 수요 때문이야. 매년 지어야 할 데이터센터가 늘면 막대한 전력이 필요하고, 화석연료 중심 체계를 전환해야 한다는 거지. 비용이 많이 들더라도 지구온난화 문제 때문에 피하기 어렵고, 재생에너지만이 아니라 원전을 포함한 모든 기저 발전을 고려해야 한다고 말했어.1
아직 모르는 것
기사에서 확인되는 것은 최 회장이 전한 수요·공급 전망과 병목에 대한 진단이야. 내년 수요가 실제로 60~100% 또는 50~60% 늘어날지, 공급 증가분이 정말 거의 없을지, 데이터센터 계획에 장기 계약이 어느 정도 확보됐는지는 이 발언만으로 확정할 수 없어.
다음에 볼 것은 실제 생산능력 확대 계획과 가격 변화야. 여기에 전력·전선·소재·건설에서 가격이나 납기 변화가 나타나는지도 함께 봐야 해. 그래야 이번 전망이 실제 공급 제약으로 이어졌는지 확인할 수 있어.
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