IREN이 AI 전용 클라우드 사업에서 28억 달러 규모의 신규 다년 계약을 확보했다고 전해졌어. 이 계약을 반영해 회사가 제시한 2026년 연간화 매출 런레이트(ARR)는 37억 달러에서 40억 달러 초과로 올라갔고, 목표 ARR의 약 85%가 계약된 상태라는 설명이 붙었지.1
숫자만 보면 매출 전망이 커진 이야기처럼 보이지만, 먼저 구분해야 할 게 있어. 확인된 건 계약을 맺었다는 사실과 회사가 다시 계산한 ARR이야. 새 계약의 상대방 이름이나 계약별 금액은 공개되지 않았어. DCD는 상대방을 회사가 말한 “선도적인 AI 개발사들”로만 전했어.1
계약의 상대방은 아직 이름이 없다
IREN의 고객 목록에는 Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI와 “새로운 선도 AI 개발사”가 포함돼 있다고 해. 이들이 IREN의 베어메탈과 관리형 클라우드 서비스를 사용한다는 게 기사에 나온 내용이야. 다만 이번에 새로 체결한 28억 달러 계약이 이 목록의 어느 고객과 연결되는지는 확인되지 않아.1
계약의 평균 기간은 4년이야. 따라서 ARR은 한 해에 실제로 인식한 매출과 같은 말이라기보다, 계약을 바탕으로 산출한 연간화 규모로 읽어야 해. 이 자료만으로는 계약별 가격, 매출 인식 시점, 고객별 비중까지 알 수 없어.1
회사가 말한 확장 속도
IREN의 공동창업자이자 공동 CEO인 Daniel Roberts는 AI Cloud 용량이 지난 12개월 동안 자체 구축 기준 약 3MW에서 올해 공급 예정 480MW로 늘었고, 2027년에는 1.2GW를 목표로 한다고 말했어. 회사는 이 플랫폼이 하이퍼스케일러·기업·AI 개발사를 넓게 고객으로 맞이하고 있다고 설명했지.1
이 수치는 계약 자체와는 다른 종류의 정보야. 28억 달러 계약은 고객과의 약정에 관한 숫자고, 480MW와 1.2GW는 회사가 제시한 용량 확대 계획이야. 발표문에 나온 계획이 실제로 어느 시점에 어떤 설비로 공급되는지, 신규 계약이 어느 용량에 배정되는지는 이 자료에서 확인되지 않아.
IREN은 원래 Iris Energy로 불렸고, 비트코인 채굴 기업에서 AI 클라우드 사업으로 방향을 넓힌 회사로 소개돼. 현재 텍사스·오클라호마·캐나다 브리티시컬럼비아에 데이터센터가 운영 중이거나 개발 중이며, 최근 스페인 데이터센터 개발사 Nostrum 인수, 호주 800MW 캠퍼스 계획, 텍사스 2GW 캠퍼스 첫 단계 가동도 발표했다고 DCD는 덧붙였어.1
이번 자료에서 확실히 읽을 수 있는 건 AI Cloud 계약 규모가 커졌다는 사실과, 그 계약을 바탕으로 IREN이 2026년 ARR 목표를 다시 높였다는 점이야. 반대로 고객별 계약 내용과 용량 확대의 실행 결과는 아직 비어 있어. 다음 자료에서 확인할 핵심도 여기에 있어 — 이름을 밝히지 않은 고객이 누구인지, 4년 계약이 실제 매출과 설비 가동으로 어떻게 이어지는지야.
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